WhatsApp e mail nella scheda del cliente
Mail, WhatsApp e messaggi dai social finiscono nello storico dello stesso contatto, insieme a note e proposte. Quando cambia chi lo segue, il collega ritrova tutta la conversazione.
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Tieni il filo di ogni cliente nel tuo CRM
Un CRM su misura in cui mail, WhatsApp e messaggi dai social arrivano in un’unica casella e finiscono nella scheda del cliente. Sai chi deve rispondere, cosa è rimasto indietro e a che punto è ogni trattativa.
Scrivici su WhatsAppElena · Studio AuroraGmailWhatsApp
Giulia · Atelier VerdeInstagram
Marco · Officina NordGmailSMS
Sara · Bottega SoleTelegramMessenger
Esempio animato. Messaggi da WhatsApp, Gmail, Instagram, SMS, Telegram e Messenger arrivano nella stessa casella. Ogni messaggio mostra il canale da cui arriva e la risposta parte dallo stesso canale.
Esempio con dati dimostrativi
Chi ti ha scritto, e dove?
- Messaggio su WhatsApp
Ci serve una fornitura per il nuovo ufficio.
- Chiamata · 12 min
Venti postazioni, consegna entro fine mese.
- Proposta inviata con GmailPDFProposta_Studio_Aurora.pdf
- Messaggio su Instagram
Si può aggiungere anche il montaggio?
- Nota interna · Luca
Marta, ti passo il cliente, è tutto qui sopra.
Elena scrive su WhatsApp e il messaggio entra nella sua scheda. La chiamata di 12 minuti resta con la nota di Luca. La proposta inviata con Gmail è salvata con il PDF allegato. Anche la domanda arrivata su Instagram finisce nella stessa cronologia. Luca lascia una nota interna per Marta. Marta diventa la referente e ritrova tutta la storia del cliente
Esempio con dati dimostrativi
E dopo una telefonata?
Ogni chiamata, già scritta nella scheda
Chiami un cliente dal numero dell’ufficio o dall’app sul cellulare e la chiamata si trascrive da sola. Alla fine un agente AI scrive nella scheda il riassunto, crea la cosa da fare e prepara la mail, che parte solo quando la approvi.
Esempio con dati dimostrativi
Marta chiama Elena di Studio Aurora dal cellulare e la chiamata si trascrive. Elena chiede altre sei scrivanie, Marta promette il preventivo entro giovedì. A chiamata finita l’agente AI scrive il riassunto nella scheda del cliente. Crea la cosa da fare e prepara la mail con il preventivo, da approvare.
Cosa succede da solo?
I passaggi ripetitivi partono da soli
Scegli l’evento e il CRM fa il resto. Un contatto arriva dal sito e riceve subito un messaggio su WhatsApp. Se in due giorni non risponde parte la mail di richiamo, se risponde passa nella pipeline. I flussi li disegniamo con te, sul lavoro del tuo team.
TriggerNuovo contatto dal sito
WhatsAppInvia il messaggio di benvenuto
Attendi2 giorni
CondizioneHa risposto?
PipelineSposta in In contatto
GmailInvia la mail di richiamo
Un nuovo contatto arriva dal modulo del sito e avvia il workflow. Parte in automatico il messaggio di benvenuto su WhatsApp. Il workflow aspetta due giorni. Controlla se il contatto ha risposto. Se non ha risposto parte la mail di richiamo, se ha risposto passa nella pipeline
Esempio con dati dimostrativi
A che punto sei?
Leggi la pipeline a colpo d’occhio
Ogni trattativa è una scheda con il valore e il commerciale che la segue, e la sposti di fase quando avanza. Le fasi le decidiamo con te, sul tuo processo commerciale. In cima a ogni colonna vedi quante trattative ci sono e quanto valgono, senza ricostruire la situazione da più fogli.
Pipeline con cinque trattative divise in quattro fasi. Studio Aurora passa da Proposta ad Acquisiti. Atelier Verde passa da In contatto a Proposta. Caffè Centrale arriva da WhatsApp ed entra tra i nuovi
Esempio con dati dimostrativi
Quanto manca all’obiettivo?
Il mese di vendite sempre aggiornato
Quanto è già acquisito, quante trattative sono aperte, da quali canali arrivano i contatti. Il cruscotto legge le stesse schede e la stessa pipeline del team, così i numeri cambiano mentre si lavora e nessuno compila un report a fine mese.
Il cruscotto del mese con l’obiettivo di vendita, i contatti per canale e le trattative aperte. Studio Aurora è acquisita e l’obiettivo del mese sale. Atelier Verde riceve la proposta e le proposte in attesa tornano a una. Caffè Centrale arriva da WhatsApp, cresce la colonna WhatsApp e tornano quattro le trattative aperte.
Esempio con dati dimostrativi
Con cosa si collega?
Il CRM parla con gli strumenti che usi già
Negozio online, pagamenti, calendario, newsletter, fatturazione. Il CRM riceve e manda i dati ai programmi del tuo lavoro, così nessuno li ricopia a mano. Se un programma permette di scambiare dati lo colleghiamo, anche il gestionale che usi da anni.
Il CRM al centro, collegato a Shopify, Stripe, Google Calendar, Mailchimp, al gestionale, a Slack, Google Sheets e PayPal. Un ordine su Shopify crea il cliente nel CRM. Il pagamento su Stripe sposta la trattativa tra le acquisite. L’appuntamento finisce nel calendario, i dati passano al gestionale, la lista newsletter si aggiorna e il team riceve l’avviso su Slack.
Esempio con dati dimostrativi
Come lo costruiamo insieme?
Il tuo processo, dentro il CRM
Le fasi e le regole
Definiamo i passaggi della tua vendita, i ruoli del team e le regole che assegnano, ricordano e avvisano.
I canali che usi
Colleghiamo mail, WhatsApp e social tramite le API ufficiali, dopo aver verificato account, approvazioni e costi di ciascun canale. Le chiamate passano dal centralino dell’ufficio, anche dall’app sul cellulare.
I dati e l’assistenza
Importiamo i contatti che hai già, controllando duplicati e qualità. Hai un unico referente, durante il progetto e dopo la consegna, così non devi rispiegare il tuo lavoro da capo.
Cos’altro vuoi tenere in ordine?
Altre piattaforme web su misura
Gestionali su misura
Ordini, attività, magazzino e scadenze organizzati intorno ai tuoi processi. Partiamo dalle funzioni che servono e prepariamo la piattaforma a crescere.
Portali clienti e fornitori
Uno spazio riservato per condividere documenti, inviare richieste e seguirne lo stato, con accessi e permessi dedicati.
Integrazioni e API
Colleghiamo i software che usi tramite le loro API, dove ci sono. I dati passano da uno strumento all’altro senza ricopiarli.
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Da dove iniziamo?
Prima di scegliere il tuo CRM
CRM sta per Customer Relationship Management, cioè gestione dei rapporti con i clienti. È il programma in cui tieni contatti, messaggi, chiamate e trattative di ogni cliente, così chi lo segue sa cosa è successo e qual è il prossimo passo. Lo costruiamo sul tuo modo di vendere e, se serve, lo colleghiamo al gestionale.
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